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　　近日，由国际肥料工业协会（IFA）主办、中海石油化学股份有限公司和中化化肥控股股份有限公司赞助协办的“2011年IFA亚太跨地区会议”在海南三亚隆重召开。本次会议以“亚洲农业化肥需求”为主题，国内外300多名农业和化肥行业相关专家、协会和企业代表共聚一堂，探讨亚洲农业发展形势、全球化肥市场走势及如何把握重点市场化肥行业的政策。会上，来自中国、以色列、老挝、菲律宾、印度和印度尼西亚的专家和企业领导还就“中国农业发展中期预测”、“中国化肥贸易展望”、“亚洲钾肥市场中短期预测”、“亚洲镁肥使用”、“中国化肥流通体制改革”、“印度NBS政策预测及其对化肥市场的影响”等内容发表演讲，并与更多参会代表进行互动和深入探讨。
　　亚洲农业是全球化肥行业的重点销售市场之一，近两年来，中国和印度化肥需求强烈，东南亚国家进口需求不断增加。但亚洲农业经济发展较发达国家还相对落后，因此，面对种植结构不断变化、土壤养分发生改变的情况，如何合理施用化肥是目前亚洲农业发展的一个重要课题。专家认为，亚洲国家在农业发展的过程中应提高肥料利用率，提高化肥产品质量，注重中、微量元素的使用。然而，在亚洲，生产所需原材料资源和能源供应将是未来化肥行业发展的主要挑战之一。
　　对于近期化肥市场走势，一些代表认为，明年中国出口政策和印度化肥补贴政策将很大程度上影响国际市场走势。中国尿素和磷酸二铵出口在运输成本上占有一定的优势，东南亚国家大量进口中国化肥，一旦中国出口供应趋紧，同时全球其他地区新增产能释放，将引起国际市场更加激烈的竞争。而印度方面，政府对化肥行业政策的调整将提高印度化肥产量，放宽进口价格管制，印度化肥市场将更加开放。总体来看，大多参会代表表示看好明年国际化肥市场，特别是东南亚国家经历了自然灾害后将增加化肥需求量，会带动全球化肥市场稳中向好。
　　海外声音
　　巴斯夫澳大利亚有限公司化工化肥部主管Charlie Engelbogen：
　　今年，全球化肥需求强烈，生产商产量增加，价格也同比有所增加，市场一直见好，所以许多国际化肥生产商盈利情况较好。特别是今年年初以来，全球农作物价格在上涨，如果农民挣钱了，那么化肥行业就可以挣钱。伴随着大宗商品价格的上涨，东南亚国家化肥需求一直在增加，化肥价格也在提高，面对现在的情况，许多供应商都很看好东南亚市场。同时，我们也非常关注中国的市场情况，因为中国市场始终是国际市场变化的一个调节因素，中国的进出口举措往往是国际市场的风向标。
　　作为一个国际化肥生产商，我们的任务就是不断提高产品质量，最终目的是解决全球人口的温饱问题。因此，在市场和行业稳定发展的情况下，公司重点做的事情就是提高生产技术，解决一些发达国家和大部分发展中国家作物养分依然不均衡的问题。
　　英国咨询公司FMB副总裁Ralph Thawley：
　　中国向来是国际化肥市场的焦点。全球硫磺生产商都在关注中国，因为中国需要大量进口硫磺，中国的贸易往往对国际市场走势影响很大。近期，一方面，中国磷肥生产商往往在购买硫磺时非常谨慎，通常都是现货购买，他们认为硫磺价格会下降，所以一直在观望；另一方面，中国进口商对硫磺市场的信心很大程度上受政府影响，中国政府希望通过各种方式来保证国内化肥价格相对稳定在低位，磷肥生产商对硫磺的需求是影响进口量的主要因素，所以在下一次淡季关税实施之前，中国磷肥生产商仅仅购买少量原料。但总体来看，现在的硫磺价格仍处于今年的较高水平，具体后市的走势很难看清。
　　英国咨询公司ICIS分析师Lauren Williamson：
　　据了解，中国贸易商最近的小颗粒尿素出口价格为离岸价495-500美元/吨，大颗粒尿素为离岸价510-520美元/吨。出口关税窗口关闭后，现在保税仓中有60万吨尿素，大多数是印度和巴基斯坦的合同订单。另有30万吨磷酸二铵置于保税仓中，最新的成交价格为离岸价640-650美元/ 吨。
　　中化化肥控股有限公司副总裁 杨宏伟：
　　我国将加快化肥流通开放步伐
　　从目前我国宏观经济环境和产业发展现状来看，化肥供需很难达到平衡，化肥供应过量将在今后较长的时期持续下去，在“十二五”规划中，政府将加大力度优化化肥产业机构，提升行业，鼓励新型肥料发展和测土配方施肥。根据我国农业发展的现状，政府鼓励农业在工业化、大规模、技术和机械化方面发展。针对我国化肥行业，政府鼓励企业在精细化管理和大规模流通环节发展。从客户需求的角度来讲，土地流转和大规模种植的趋势促进潜在客户的增加及其需求的增加。对企业来说，生产企业向流通领域延伸，流通企业加快收购上游资源步伐已成主要形式，非传统企业也加快进入流通系统的步伐。
　　未来中国化肥流通的发展趋势也受到政策、市场下游需求的影响。在整体市场规则的引导之下，政府将进一步在市场上扮演管理角色，并在市场调节的基础上促进化肥流通资源分配的重新整合，从而完成行业的调整和升级。化肥是涉及到维护国家稳定的一个重要商品，尽管政府通过市场调节来促进流通体制的完善，但政策依然是影响流通体制的重要因素。而在市场调节的作用下，化肥生产企业和流通企业的业务都将更加丰富，在行业健康发展的前提下进一步加快原有企业的整合。化肥企业，特别是流通企业的运营模式也将进一步细化，考虑到农产品和客户需求的变化，传统的产品销售运营模式将被转化为复杂的“产品+服务”市场模式。除了简单销售产品，企业将更加重视多样化价值，例如通过建立品牌意识和提供农化服务来提升企业竞争力。
　　中海石油化学股份有限公司执行副总裁 方 勇：
　　中国化肥产业将在挑战中前行
　　中国化肥行业的发展目前面临的挑战主要是原料供应、技术提高和节能减排方面的工作。第一，国内石油、天然气、煤炭、磷矿等主要资源都受到资源短缺和品位不高的制约，尤其硫和钾资源短缺，对外依存度较高。第二，科技创新能力整体不足，科研投入仅为发达国家的1/5-1/3，企业技术创新体系尚未形成，科研成果工业化、产业化程度较低，转化率不到30%。第三，化肥产业是能源消耗较大的行业，国家“十二五”规划对氮肥、磷肥行业的节能减排提出了更加严格的约束指标，节能减排工作任重道远。
　　为了应对这些挑战，从国家政策层面来讲，首先，中国始终把“三农”问题作为政府工作的重中之重，每年都会出台多项支农惠农政策促进农业发展，对农业的投入也在逐年加大。其次，“扶大压小”的化肥产业结构调整政策已经明确，限制国内“两高一资”项目的发展，鼓励发展循环经济、可再生能源和生态环境保护项目。再次，鼓励大型化肥生产、流通企业以及具备一定实力和规模的社会资本通过兼并重组等方式，整合资源，发展连锁和集约化经营。此外，出口关税政策是稳定市场的有效措施，虽然每年都会相应调整，但尿素和磷铵属于“两高一资”产品，对其采取限制性出口关税政策仍是方向。
　　因此，中国化肥产业发展趋势呈现以下特点：生产领域进入转型期，向质量替代数量转变，规模大型化、矿肥一体化是发展趋势，高端缓控肥和新型环保型肥料是发展方向；贸易方面，中国市场与国际市场互为依存的程度逐步提高，化肥贸易将在平衡国内外供需关系中发挥重要作用；流通环节需要建立稳固的厂商战略合作关系，创建新型农资流通渠道，建设终端销售服务网络，提升配送、销售、服务和赢利能力；使用方面，适应现代农业集约化、规模化经营，重视多元素、全养分施肥，推广测土配肥、平衡施肥，努力提高化肥利用率是方向。各品种未来的发展方向重点略有不同：氮肥生产将以以煤为主要原料，提高集约化程度，采取规模化发展；磷肥发展过程中更注重节能环保，磷资源开发利用要走循环经济道路，不再审批新的湿法磷酸项目；钾肥方面利用有限资源扩大产能，提高自给率，国家制定了三个“三分之一”战略；而未来复合肥产品将走多元素、复合化高端产品路线，注重提高肥料利用率。
　　印度肥料协会主管 Satish Chander：
　　印度未来可能实现尿素自产自足
　　2000年至今，印度化肥行业发展一直停滞不前。印度化肥工业的发展长期由政府控制，“成本和利润”被严格监管，同时放开任何化肥行业的投资。国内化肥生产能力几乎停滞，因此进口依赖性越来越强，导致印度多年来无法抵抗进口高价。随着进口和国产成本不断提高，为了保证农民用肥，印度终端销售价格始终保持稳定，因此导致国家补贴负担越来越重。在这样的情况下，印度农业现在表现出明显的用肥不平衡，中、微量元素缺乏的现象越来越严重，养分利用率在不断减少。作物生产投入与产出比率在不断下降，粮食产量增长非常缓慢。
　　为了保证平衡施肥、促进印度农业发展，政府决定自2010年4月1日起实施新的NBS（依作物养分发放补贴的政策），放开对磷肥和钾肥市场的管制。希望通过对化肥行业的改革来促进行业的生产效率和竞争力，吸引化肥行业的新兴投资；引进新的产品和多元化产品，合理施用大量元素和中、微量元素，平衡作物养分和高效使用；同时减轻政府补贴成本，有利于国家财政管理。实施这项政策以来，NBS深受印度化肥行业人士的好评，自年初开始，就有企业大量进口成品化肥和原材料，国产化肥产量的增加保证了充足的供应量。从农民的角度讲，门市购买化肥的价格并没有很大幅度的上涨，市场上也出现了一些新的产品。
　　未来印度的化肥补贴政策可能继续随着市场的变化和行业的发展有所调整，但最终国家不会取消化肥补贴，补贴的固定数额将提前被列入财政支出计划；农民购买到化肥的价格不会上涨，但不断上涨的国际价格可能导致印度进口需求减少；此外，随着尿素管制逐渐放开，进口价格更加灵活，政府同样鼓励印度公司建立合资化肥企业，从而推动化肥行业发展。对于未来印度尿素行业的发展，政府将给予各方面的支持。一方面，印度政府优先向化肥生产供给天然气，在印度天然气公司RIL和其他的公司全力提供天然气的情况下，尿素装置所需原料得到保证，还有一些已开发或者未开发的项目正在等待政府的批准以及天然气供给的配额；另一方面，一些生产厂家已经通过改进装置来扩大产能，一些其他装置的改进正在进行。总之，只要化肥生产能够得到合理的天然气价格，印度未来很可能成为尿素生产自足的国家。
　　中国农业大学资环学院副教授 张卫峰：
　　多个因素影响我国化肥需求量
　　短期内，受到农产品的价格、化肥的价格、政策和化肥行业本身的发展等一些因素的影响，我国化肥需求会有所增加。但长期来看，农业生产技术的发展和提高将带来化肥施用的精准和高效。根据调查研究，上世纪90年代以后，我国农业种植中氮的投入量总体在缓慢增长，增长幅度越来越小。这取决于中国农业最大的特点——中国的种植结构在频繁调整。中国各地区土壤养分不断发生变化，近十年内，不同作物所需养分也在发生变化，因此，我国土壤对养分的实际需求量并不是保持稳定的。另外，化肥的价格也影响着化肥使用量，2009-2011年尿素价格缓慢上升，化肥价格的增长理论上是抑制化肥的需求，但事实上，化肥价格的增长幅度远小于粮食价格的增长幅度。据统计，从1950年到现在，粮食价格增长近1600倍，化肥价格仅增长200多倍，因此，相对较低的化肥价格也促进了化肥消费量的增长。
　　而短期之内我国施肥需求将发生的情况是，补贴政策在频繁的调整，因此价格仍然在剧烈地波动，这就对化肥市场形成难以预测的结果。中国的补贴政策具有其特殊性，但总体来讲，目的是让农民买得起肥料、用得起肥料。
　　近两年，对化肥需求产生影响较大的另一个因素是化肥工业的发展。中国化肥行业发展影响化肥需求是比较独特的一点。因为在中国，仍然没有进入买方市场，农民并不能提出需要什么产品，即使农民提出来，信息也传达不到生产商处，而是经销商和生产商根据市场发展来确定生产什么产品。但是现在化肥生产技术极为有限，虽然化肥用量增加较多，但产量增加相对较慢。所以我国化肥行业的发展还需要新的化肥技术来提高肥料利用率、产品质量，从而对产品形态、产品结构产生影响，例如，现在我国正大力推广覆膜种植、膜下滴灌和滴灌施肥、机械化发展方式等科学技术。在科技提高的同时，我国政府正在支持农业组织提供专业化的施肥和使用农药服务，未来将形成专业的农化服务队伍。（张番）